고객 보장 분석,
파일 두 개면 끝.
S보장분석·가입제안서를 PDF든 엑셀이든 올리면 보험 알파고가 40개 보장을 전후로 비교하고, 남은 공백의 우선순위와 상담 흐름까지 정리합니다. 결과는 PDF, 엑셀, 또는 둘 다 골라 받으세요.
상담 전날 밤의 엑셀 작업,
이제 하지 않아도 됩니다
증권을 옮겨 적고, 전후 금액을 계산하고, 상담 멘트를 고민하던 시간을 보험 알파고가 대신합니다.
BEFORE지금까지
- 보장분석표 숫자를 엑셀에 한 칸씩 옮겨 적기
- 기존 보장과 제안 담보를 손으로 더하기
- 어디부터 보강할지 감으로 정하기
- 만기·상령일을 달력에 따로 적어 두기
AFTER보험 알파고
- PDF를 읽어 숫자 그대로 표로40개 보장·상품별 담보·월 보험료, 합계 자동 검산
- 실손형은 비례보상까지 반영의료비·운전자·배상책임은 합치지 않고 가장 큰 한도로
- 나이·직업 급수로 가중한 우선순위뇌혈관·심장·암·후유장해처럼 상담 주제 단위로
- 챙길 날짜를 자동으로상령일·자동차보험 만기·납입 완료일
세 단계, 3분
프로그램 설치 없이, 이메일로 가입하면 이 페이지에서 바로 씁니다.
PDF·엑셀 올리기
S보장분석과 가입제안서를 PDF나 엑셀로 끌어다 놓으세요. 섞어서 넣어도 되고, 파일 종류는 알아서 구분합니다. 받을 형식(PDF·엑셀·둘 다)도 여기서 고릅니다.
금액 확인
40개 보장의 기존·제안 후 금액을 표로 확인하고 필요한 곳만 고칩니다. 내 권장 금액 기준도 저장할 수 있어요.
원하는 형식으로 받기
고객에게는 PDF 리포트, 내 관리용으로는 엑셀, 아니면 둘 다 한 번에. 상담 대본은 텍스트로도 받을 수 있어요.
고객이 끝까지 읽는 리포트
숫자표를 그대로 보여주지 않고, 고객이 알아야 할 순서로 다시 엮습니다.
이번 제안으로 달라지는 점
바뀌는 보장만 골라 기존 · 제안 후 · 권장 금액을 나란히 보여줍니다.
꼭 알아두실 점
해지하면 안 되는 계약을 먼저 짚습니다.
남은 공백 순위
주제별로 얼마나 비었는지.
챙길 날짜
다음 연락 시점을 놓치지 않게.
3단계 보장 계획
한 번에 다 권하지 않는 계획.
넣는 파일도, 받는 파일도 선택
PDF든 엑셀이든 넣고, 쓰임새에 맞는 파일로 나눠 받습니다. PDF + 엑셀 둘 다도 한 번에.
물어보면, 오늘 자 정보로 답합니다
질문할 때마다 금융위·금감원·국세청·보험사 소식을 새로 검색해 최근 하루치까지 반영합니다. 분석한 고객 자료를 붙이면 그 고객에게 맞춘 답을 줍니다.
👤 고객 맞춤 설계
분석한 고객의 보장 공백, 예산, 상담 메모를 바탕으로 보강 순서와 설계 방향, 고객에게 할 말까지.
🏢 법인 세금
경영인정기보험 비용처리, 임원 퇴직금, 가업승계, 세법 개정을 최신 국세청 해석과 시행 시점으로 정리합니다.
📈 상품 추천
보장성·저축·변액·법인 투자 중 상황에 맞는 방향 2~3가지를 지금 금리·공시이율·판매 동향과 함께.
내 고객 기록은 나만 열 수 있습니다
PDF·엑셀을 읽고, 계산하고, 리포트를 만드는 일은 모두 지금 쓰는 브라우저 안에서 끝납니다. 원본 파일은 서버로 가지 않고, 분석 기록은 내 비밀번호로 잠근 상태로만 내 계정에 저장돼요.
보장 분석 워크스페이스
자주 묻는 질문
어떤 파일을 넣어야 하나요?
현재 보장 자료 1개(굿리치 'S보장분석' PDF, 또는 40개 보장표가 담긴 엑셀)가 꼭 필요합니다. 가입제안서는 선택이며 PDF·엑셀 모두 되고, 여러 개를 함께 넣으면 합쳐서 계산합니다.
엑셀은 어떤 형식이어야 하나요?
세 가지를 읽습니다. ① 보험 알파고에서 내보낸 엑셀(다시 넣으면 그대로 복원) ② 워크스페이스의 '엑셀 입력 양식' ③ 일반 엑셀 표 — 첫 줄에 '보장'(또는 '담보')과 '기존'·'권장'·'가입금액' 같은 열 이름이 있으면 됩니다. 금액은 원 단위 숫자, '1억 2,000만' 같은 글자, 또는 열 이름에 '(만원)'을 붙인 숫자 모두 됩니다. 시트 이름에 '제안'이 들어가면 제안 담보로 계산합니다.
결과를 어떤 파일로 받을 수 있나요?
분석 전에 'PDF / 엑셀 / PDF + 엑셀 / 화면으로만' 중에서 고르면 분석이 끝나자마자 그 형식으로 저장됩니다. 결과 화면의 [내보내기]에서도 언제든 다시 고를 수 있고, 40개 보장표 CSV와 상담 노트 TXT도 받을 수 있어요.
다른 보험사 가입제안서도 되나요?
삼성화재 양식은 담보 묶음까지 정확히 읽습니다. 그 밖의 보험사는 일반 규칙으로 읽고 '확인 필요' 표시를 띄우니, 금액 확인 탭에서 한 번 점검해 주세요.
사진으로 찍은 PDF도 되나요?
글자를 선택할 수 있는 PDF만 읽을 수 있습니다. 스캔본이나 사진을 PDF로 만든 파일은 시스템에서 다시 출력해 주세요.
분석 기록은 어디에 남나요?
로그인한 내 계정에만 남습니다. 저장 전에 브라우저가 내 비밀번호로 만든 열쇠로 잠그기 때문에, 서버에는 잠긴 데이터만 있고 운영자도 열 수 없어요. 그래서 비밀번호를 잊으면 기록을 복구할 수 없습니다. PDF·엑셀 원본 파일은 저장하지 않습니다.
법인 고객도 되나요?
현재는 개인 S보장분석 양식을 지원합니다. 법인 양식은 준비 중입니다.